The Twilight Train
여우 김지미의 데뷰작. 최삼의 딸 지미는 고아원을 경영하는 박암을 사랑한다. 그러나 최삼은 박암을 싫어한다. 까닭은 최삼이 좋아하는 금봉을 박암도 좋아하고 있기 때문이다. 마침내 최삼과 박암 사이에는 격투가 벌어지고 송사까지 벌어진다. 그랬지만 박암에 대한 지미의 사랑은 변할 줄을 모른다. 최삼은 할 수없이 송사를 취하하고 지미와 박암의 장래를 축복해 준다.
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