12세
프로를 꿈꾸며 더 강해지고 싶은 마음에 플로리다의 테니스 아카데미로 단기 유학을 떠난 '마루오 에이이치로'. 테니스만을 위해 모든 것이 갖춰진 시설을 본 마루오는 설렘을 감추지 못한다. 그런 마루오에게 코치는 '마샤'라는 소녀를 소개하며 연습 경기를 제안하는데...
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