청소년 관람불가
반드시 특별활동부에 소속되어야 한다는 교칙을 가진 타네나시 고교. 이곳에 입학한 신입생은 폐부 직전인 마술부를 견학하게 되고, 시도하는 마술마다 실패하는 선배를 만나 조수가 되기로 한다.
감독: 우스이 후미아키
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